Со всеми данными, доступными в экосистеме криптовалют, может быть сложно ориентироваться и, следовательно, правильно использовать их для собственного анализа. Однако, сейчас существует множество платформ, которые объединяют эти данные в цепочку, чтобы сделать работу инвестора более гладкой и эффективной.
Эти платформы предоставляют инвесторам доступ к широкому спектру инструментов и услуг, которые помогают улучшить анализ рынка и принимать обоснованные решения. Например, с помощью таких платформ можно легко отслеживать изменения в ценах, анализировать отчеты, получать прогнозы от экспертов и многое другое.
В этой статье вы найдёте подборку инструментов, которые вам необходимо знать, чтобы улучшить анализ криптовалютного рынка и повысить свою инвестиционную грамотность. Мы расскажем о лучших платформах, которые объединяют данные в единую цепочку, делая процесс анализа более удобным и понятным.
Вы узнаете, как использовать эти инструменты для анализа рыночных тенденций, выявления перспективных проектов и принятия обоснованных инвестиционных решений.
Не упустите возможность улучшить свои навыки анализа криптовалютного рынка и повысить свою инвестиционную эффективность. В этой статье вы найдете все необходимые инструменты и услуги, которые помогут вам стать успешным инвестором.
Dune: преобразует данные в цепочке в чистые графики
Dune – это платформа, которая преобразует необработанные данные блокчейна в гораздо более интуитивно понятные графики и информационные панели. Другими словами, Dune Analytics значительно упрощает интерпретацию данных в сети для пользователей, даже для тех, кто не является техническим экспертом.
Под «ончейн-данными» мы подразумеваем все (или почти) показатели, касающиеся протоколов DeFi, сетей L1 и L2 или даже торговых площадок, и это лишь некоторые из них. Разумеется, это касается всех блокчейнов, таких как Ethereum, Solana, Polygon, BNB и т.д.
Там вы найдете много данных, таких как:
- количество пользователей протокола DeFi;
- количество транзакций, осуществленных в блокчейне;
- объём обмена, зафиксированный dApps;
- технический анализ криптовалют;
- много данных о предстоящих раздачах.
Действительно, каждый найдёт что-то для себя. И тем не менее, у нас не будет места, чтобы разместить всё.
Вот обзор того, что вы можете ожидать от Dune Analytics:
Ещё интересный момент: таблицы/графики на Dune публикуют сами пользователи. Действительно, вы можете опубликовать свой собственный анализ. Чем больше пользователей с ним взаимодействуют, тем больше он будет выделен на Dune.
В конечном счете, Dune Analytics может оказаться очень хорошим способом получить ценную информацию или поддержать ваш анализ рынка криптовалют в целом.
Для перехода к Dune нажмите на эту ссылку
Coinglass: станьте профессионалом в области деривативов
CoinGlass – это платформа, которая собирает и представляет данные о деривативах криптовалют, таких как опционы и фьючерсы.
Напомним, что деривативы – это финансовые продукты, основанные на цене другой ценной бумаги, и они составляют большую часть, почти 80%, от общего объема торгов криптовалютой.
Естественно, может быть интересно понять и проанализировать их поведение, чтобы попытаться определить будущие движения рынка.
Вот что предлагает Coinglass:
- Визуализация данных: CoinGlass преобразует сложную информацию в понятные графики и диаграммы. Это позволяет пользователям следить за тенденциями рынка, не будучи экспертом-аналитиком.
- Прозрачность деривативов. Платформа призвана сделать данные о деривативах более прозрачными. Вы можете отслеживать объёмы торгов, открытый интерес, ставку финансирования, ликвидации и другие показатели, которые напрямую влияют на рынок криптовалют.
Как видите, пользователи могут использовать Coinglass для принятия гораздо более обоснованных торговых решений, получая доступ к данным, которые могут помочь им определить будущие рыночные тенденции.
Чтобы перейти к Coinglass нажмите на эту ссылку
Glassnode: эталон для каждого опытного трейдера
Glassnode – это ещё одна платформа для анализа рынка, которая помогает трейдерам и инвесторам понимать тенденции и, так называемые, «точки перегиба» в цифровых активах, то есть ключевые моменты, когда цена/импульс актива «значительно» меняет направление.
Glassnode предлагает тысячи высокотехнологичных сетевых данных, позволяющих трейдерам больше узнать о потоках капитала и общих настроениях рынка. Например: один из показателей касается количества BTC, доступных в настоящее время на биржах.
Его также можно использовать для отслеживания поведения объектов, распределения различных активов, количества блоков, добытых в Биткоине, количества активных адресов в любой сети или даже комиссий за транзакции, зарегистрированных за определенный период (это лишь некоторые из показателей).
Итог: с помощью таких инструментов, как настраиваемые информационные панели и оповещения, пользователи могут быстро реагировать на изменения рынка.
Единственный недостаток: некоторые инструменты доступны только по подписке.
Чтобы перейти к Glassnode нажмите на эту ссылку
Chainalysis: инструмент анализа для бизнеса и правительств
Немного отличаясь от своих конкурентов, Chainalysis представляет собой платформу данных, которая помогает правительствам, предприятиям и финансовым учреждениям управлять рисками и бороться с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Для этого он предоставляет решения для отслеживания и анализа транзакций блокчейна, в частности, выявления незаконной деятельности (например, отмывания денег) и обеспечения определенного соответствия нормативным требованиям.
Некоторые из инструментов Chainalysis используются правоохранительными органами для выявления преступлений, связанных с криптовалютой.
С другой стороны, Chainalysis регулярно публикует подробные анализы и отчеты о тенденциях крипторынка, а также преступной деятельности на нём, позволяя больше узнавать об общем состоянии этой экосистемы.
Чтобы перейтик Chainalysis нажмите на эту ссылку
DeFiLlama: анализ всех аспектов DeFi
DeFiLlama – это протокол, который предоставляет данные исключительно по DeFi (децентрализованным финансам). Проще говоря: DeFiLlama объединяет данные из нескольких источников, чтобы предоставить обзор рынка DeFi.
Это действительно интересный инструмент для всех, кто хочет отслеживать, анализировать и даже сравнивать производительность децентрализованных приложений (dApps), созданных в рамках этой экосистемы.
Вот некоторые показатели, которые вы можете найти на DeFiLlama:
- Отслеживание TVL: DeFiLlama отслеживает общую стоимость, заблокированную в различных протоколах DeFi, – показатель, который косвенно отражает состояние и популярность проектов.
- Отслеживание разблокировки токенов: DeFiLlama позволяет отслеживать даты и количество токенов, выпущенных на рынок (после периода перехода прав), что может негативно повлиять на цену.
- Полученный доход: платформа показывает доход, который генерируют протоколы DeFi, очень часто за счет комиссий за транзакции, что может помочь оценить их прибыльность.
- Сбор средств: DeFiLlama отслеживает средства, собранные проектами DeFi, соответствующие суммы, а также инвесторов, принявших участие в раунде финансирования.
- Отслеживание последних взломов: платформа сообщает о недавних взломах различных протоколов DeFi.
Таким образом, DeFiLlama является отличным инструментом для поддержки анализа рынка с комплексным взглядом на некоторые аспекты DeFi.
Чтобы перейти к DeFiLlama нажмите на эту ссылку
Nansen: следите за движениями умных денег
Nansen – ещё одна аналитическая платформа, но на этот раз она позволяет анализировать цифровые портфели инвесторов, в частности, портфели «умных денег».
Более конкретно: Nansen присваивает кошелькам метки, позволяя идентифицировать важных игроков, таких как криптофонды, биржи, киты, но это также относится и к индивидуальным инвесторам.
Конкретно, вы можете следить за абсолютно всеми движениями кошелька в цепочке, имея в своём распоряжении многочисленные связанные с ним показатели, такие как криптовалюты, которые он хранит, историю его транзакций или даже историю его прибылей/убытков (PnL) в реальном времени.
Эти данные могут помочь вам отслеживать поведение важных игроков рынка, знать, куда они инвестируют, а также открывать новые драгоценные камни раньше времени.
Аналогичным образом вы можете проанализировать, на каких адресах содержится больше всего токенов конкретного проекта.
Чтобы перейти к Nansen, нажмите на эту ссылку
Messari: золотая жила крипторынка
Messari – ещё одна «тяжелая точка» в этой среде. Проще говоря: он помогает пользователям узнать об основах криптоактивов, а также об экономической модели их токена, получить подробные исследовательские отчеты и быть в курсе последних событий на рынке.
Одним из наиболее «ценных» качеств Messari являются его чрезвычайно подробные отчеты. Они публикуют их очень регулярно и позволяют пользователям по-настоящему понять основы и перспективы активов, протоколов и даже нарративов.
Другими словами: это золотая жила информации о рынке криптовалют. Однако, для доступа к определенным отчетам и инструментам вам придется оплатить подписку, которая для некоторых может быть очень дорогой.
Чтобы перейти к Messari нажмите на эту ссылку
BubbleMap: отслеживание крупнейших держателей
BubbleMap – довольно новый инструмент, позволяющий визуализировать крупнейших держателей криптовалют с помощью «пузырей» . Действительно, BubbleMap использует интерактивные пузырьки для обозначения кошельков и их потенциальных связей.
Вам просто нужно ввести адрес токена для анализа, тогда BubbleMap отобразит топ-150 держателей, а значит и китов, вложивших в него средства. Вы можете не только анализировать процент токенов, которыми они владеют, от общего количества, но и напрямую получить доступ к их адресам в цепочке.
Когда вы получите их адрес, может быть интересно использовать другой инструмент для визуализации движения их портфелей.
Чтобы открыть сервис BubbleMap нажмите на эту ссылку.
Zerion: поиск самых эффективных китов
Хотя Zerion – это, прежде всего, цифровой кошелек, такой как MetaMask, у него также есть служба отслеживания. Конкретно, вы можете использовать этот инструмент, чтобы следить за поведением конкретного адреса в цепочке, то есть анализировать его портфель.
Интересная особенность: Zerion предлагает график, на котором отображается (визуально) каждая транзакция покупки или продажи, осуществленная владельцем кошелька, как показано ниже:
Естественно, это может быть интересно для поиска умных денег, то есть китов, которые инвестируют в нужное время и в нужный токен. Тем более, что вы можете проследить абсолютно всю историю транзакций по каждому токену в кошельке, а значит выявить наиболее успешных инвесторов.
Чтобы получить доступ к Zerion (нажмите «Track Portfolio», чтобы проанализировать выбранный вами кошелек) нажмите на эту ссылку.
Alchemy: идеальный инструмент для разработчиков dApp
Alchemy предоставляет инструменты и услуги, помогающие разработчикам создавать децентрализованные приложения (dApps). У Alchemy есть комплект разработки (SKD), который разработчики могут использовать для разработки и развертывания своего идеального протокола.
Alchemy также предлагает целый набор API-сервисов, которые разработчики могут интегрировать в свои приложения, например:
- Supernode: позволяет читать и писать в блокчейн с высокой точностью и скоростью.
- NFT API: этот API, предназначенный для создания приложений NFT, позволяет запускать, проверять, анализировать и торговать NFT.
- Токен API: предоставляет комплексные метаданные токена, доступные во всех EVM-совместимых цепочках.
- Моделирование транзакций: позволяет просматривать транзакции перед их выполнением.
- Конвейеры данных: упрощают управление конвейерами данных блокчейна за счет интеграции в реальном времени и быстрого заполнения (процесс заполнения недостающих данных).
- Вебхуки и вебсокеты: позволяют реализовать push-уведомления в реальном времени и непрерывное соединение для определенных событий блокчейна.
Сегодня несколько сотен dApps и блокчейнов частично поддерживаются Alchemy, включая такие известные имена, как Opensea, Argent, Kraken Wallet, Arbitrum, Starknet и Uniswap.
Чтобы получить доступ к Alchemy нажмите на эту ссылку
Token Terminal: расширенные данные в сети для экспертов-аналитиков
Token Terminal – это аналитическая платформа, которая применяет традиционные финансовые показатели (TradFi) к криптопроектам с целью поддержки опытных инвесторов в их инвестиционных стратегиях.
Вот некоторые функции, предлагаемые Token Terminal:
- Терминал Pro: позволяет аналитикам просматривать данные блокчейна через относительно интуитивно понятный интерфейс или с помощью файлов Excel/CSV. Последний может получить доступ к расширенным данным, специфичным для конкретного проекта/сети, таким как генерируемые им комиссии, количество активных пользователей и/или даже обширная информация о его экономической модели (токеномика).
- Терминальный API: предназначен для специалистов по данным и разработчиков, этот API может быть реализован в их собственных системах/платформах.
- Комната данных: для технических команд этот инструмент позволяет запрашивать и анализировать данные из нескольких блокчейнов с помощью языка программирования SQL.
Однако, Token Terminal является платным и доступен
Чтобы получить доступ к терминалу нажмите на эту ссылку
Бонус: Etherscan, Solscan, BSCscan и т.д.: отслеживайте движение токенов
Такие платформы, как Etherscan, Solscan и BSCscan, являются, так называемыми, «исследователями блокчейнов».
Как следует из названия, они позволяют отслеживать и анализировать все транзакции, совершенные в определенной цепочке блоков, даже давая им возможность подробно просматривать каждую транзакцию, включая подробную информацию об адресах отправки и получения, переведенных суммах, комиссиях за транзакции и т.д.
Именно благодаря этому типу платформы мы можем легко отслеживать транзакции, осуществляемые в этой экосистеме, а также отслеживать перемещения их владельцев.
Тем более, что эти платформы также позволяют просматривать код и активность смарт-контрактов , обеспечивая тем самым полную прозрачность.
